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券商年内發債融資 超1600億元
來源:中國經濟網  作者: 2019年04月10日 09:27
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[導讀] 今年以來,券商闆塊一路上揚的同時,自身“補血”也熱情高漲,發債、定增、配股齊上陣。其中,發行公司債仍是券商融資的主力勢頭,今年以來的步伐更是加速。據《證券日報》記者統計,券商僅發行公司債及短期融資券兩項募資年内總額已達2184億元。

  今年以來,券商闆塊一路上揚的同時,自身“補血”也熱情高漲,發債、定增、配股齊上陣。其中,發行公司債仍是券商融資的主力勢頭,今年以來的步伐更是加速。據《證券日報》記者統計,券商僅發行公司債及短期融資券兩項募資年内總額已達2184億元。

  具體來看,截至4月9日,券商共計發行公司債66隻(包含次級債,下同),規模為1664億元;發行短期融資券21隻,總規模為520億元。今年以來,僅公司債和短融兩項,券商的募資總額就達2184億元,同比增長46.84%。值得注意的是,公司債在其中的占比高達76.19%。

  其中,公司債發行規模超100億元的券商有4家,廣發證券公司債發行規模最大。今年以來,廣發證券已完成發行220億元公司債,一路領先;緊随其後的是招商證券,完成發行165億元的公司債。發行規模較大的還有中國銀河證券、安信證券,分别發行公司債140億元、115億元。

  短融方面,今年以來券商發行短期融資券21隻,總規模為520億元,發行規模較去年同期增長67.74%。年内已有10家券商發行短期融資券,分别是渤海證券、财通證券、東北證券、光大證券、國泰君安、國信證券、國元證券、紅塔證券、招商證券、中信證券。其中,國信證券發行規模達到115億元,占總規模的22.12%;渤海證券、中信證券緊随其後,發行規模均為80億元,國泰君安、招商證券發行規模均為70億元。

  此外,今年券商在定增方面,中信建投證券抛出130億元的定增預案;國信證券也于3月初公告表示,定增預案已獲得證監會的受理;招商證券也于3月中發布公告稱計劃通過配股募資150億元,配股募集資金用于子公司增資及多元化布局、資本中介業務、資本投資業務、補充運營資金。

  目前,券商資本中介業務快速發展,券商資本需求顯著。對此,長城證券認為,券商大規模再融資主要是出于券商業務轉型升級的需求。以自營業務和信用業務為代表的重資本業務在券商營收中的占比呈上升趨勢,出于這些業務對資本金的需求,通過再融資來提高券商資本實力成必然趨勢繼。

  其中,再融資中定向增發占主導地位。2014年、2015年增發占再融資總規模超過90%。2016年至2018年比例下降後回升,但占比仍處于高位,分别為76.59%、65.05%、85.13%。此外,配股也是權益類再融資的手段之一。2016年興業證券配股122.58億元,是目前已完成大額再融資項目之一。債券類再融資方面,發行可轉債也是大型券商較為青睐的一種方式。2017年資管新規規定,再融資發行股數不超過發行前總股本20%。因此,再融資規模與券商原有的資本規模挂鈎,大券商因此更加青睐股權類再融資方式,小券商則多利用發行可轉債、可交換債進行再融資。後者相對而言融資規模小、所需時間較長。

  ■本報記者 周尚伃

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